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DE NOTRE CAPACITÉ A ÉCOUTER DÉPEND LA QUALITÉ DE NOS RÉPONSES


Que ce soit dans les domaines de la gestion privée du patrimoine ou de la détention du patrimoine professionnel, une étude est nécessaire pour répondre avec précision et efficacité à la conduite de vos projets.

Tenir compte de votre situation familiale et civile actuelle, développer vos projets et protéger votre conjoint et vos enfants, sécuriser vos revenus, anticiper votre retraite, optimiser la transmission de votre patrimoine autant de champs d’actions qui multiplient les solutions possibles dont chacune aura des effets économiques, fiscaux, civils et patrimoniaux qu’il faudra anticiper et optimiser.

Ce travail qui se conclura par la remise d’un rapport écrit, sera préalablement organisé par une lettre de mission qui définira précisément les différents axes de notre intervention : problèmatiques identifiées, objectifs, modalités de mise en œuvre, coût de la prestation.

 

DE L’ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL AU SUIVI PATRIMONIAL

Ce travail qui engage nos conseils et nos compétences trouvera à s’appliquer sur des missions très ponctuelles :

·        sécuriser et envisager un investissement, un projet professionnel,

·        établir une déclaration d’impôt, d’ISF,

·        vous accompagner sur une demande d’information de l’administration fiscale ou un contrôle fiscal

 

Comme sur des missions plus longues, par exemple des lettres de mission de suivi patrimonial qui impliquent plusieurs points de rendez-vous dans l’année, une veille juridique et fiscale sur les sujets qui vous préoccupent, toute option étant envisageable.


 


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