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Si l’enveloppe est importante, son pilotage et son suivi sont essentiels pour créer de la performance et vous accompagner dans un domaine où l’analyse et la veille sont indispensables.

 

Courtier en assurances mais aussi Conseil en Investissement Financier Indépendant, nous travaillons avec de nombreux partenaires et disposons d’une offre de marché riche et diversifiée.

En fonction de vos objectifs et de la dimension que vous souhaitez donner à votre épargne, nous choisirons parmi différentes enveloppes celle qui vous correspondra le plus :

  • Assurance Vie
  • Contrat de capitalisation
  • Compte titres
  • PEA
  • Compte à terme, compte rémunérés etc….

 

Après avoir déterminé ensemble votre degré de sensibilité au risque, nous bâtirons l’allocation qui satisfera à vos attentes et surtout nous l’adapterons en fonction des événements et des évolutions de marché.  

Nous vous solliciterons pour vous proposer les arbitrages nécessaires quand les plus-values sont satisfaisantes ou que les thématiques ne sont plus appropriées.

Vous recevrez régulièrement des points sur les marchés, notre démarche se veut également pédagogique.

 

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DE NOS CLIENTS

Vous bénéficierez d’un accès sécurisé à vos contrats via notre site internet et suivrez l’évolution régulière de vos placements.

Vous serez convié une ou deux fois par an à des soirées thématiques organisées et animées par le cabinet sur l’actualité fiscale et financière, des rendez-vous très enrichissants et conviviaux.

 


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