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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

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Adrien

Perdus dans la jungle des crédits, nous avons trouvé  des personnes à  l'écoute, professionnelles et efficaces. Nous sommes à préssent dans notre nouvelle maison, grâce à eux. 

Source : Les Pages Jaunes

Cliente satisfaite

Louise

L'équipe a trouvé pour moi les meilleures garanties santé au meilleur tarif. J'ai pu souscrire un contrat sans perte de temps et sans avoir à  me déplacer je recommande vivement ce cabinet.

Source : Les Pages Jaunes

Clients satisfaits

L. Leo

Merci beaucoup car sans cette compagnie je n'aurai jamais pu

acheter ma maison, les devis des banques me demandaient trop. Aujourd'hui plusieurs années après, je tenais à vous remercier de votre travail.
 

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La Compagnie Financière Colbert s'engage pour votre patrimoine en adhérant à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

CNCGP Gestion de Patrimoine

DES SPÉCIALISTES POUR VOTRE PATRIMOINE

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Spécialistes du patrimoine, la Compagnie Financière Colbert offre un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, notre équipe a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

NOS COMPÉTENCES SONT PLURIELLES :

  • Conseil patrimonial et fiscal

  • Conseil en investissements financiers

  • Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)

  • Investissements immobiliers et courtage en crédit

  • Prévoyance

La CNCGP, un label de qualité et de sécurité pour nos épargnants

Une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers

La relation de confiance, qui s'établit, au fil du temps, est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée

Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

Nous suivons un code de déontologie défini par la CNCGP :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel.

  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.

  • Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

  • S’enquérir de votre situation, de vos expériences et de vos objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

  • Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige.

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

  • Respecter le secret professionnel.

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