Une notoriété de plus de 27 ans

Adhérent Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

La Compagnie Financière Colbert vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, privé ou professionnel. Nos conseillers optimisent votre fiscalité, la rentabilité de vos investissements et la transmission de votre patrimoine.

La mission de conseil

Que ce soit dans les domaines de la gestion privée du patrimoine ou de la détention du patrimoine professionnel, une étude est nécessaire pour répondre avec précision et efficacité à la conduite de vos projets.

Optimiser votre fiscalité
Transmission de votre patrimoine

- Donation

- Démembrement

- Création de SCI

- Souscription d'assurance-vie

Percevoir des revenus complémentaires
Maximiser vos revenus actuels et futurs
Gestion des actifs immobiliers et financiers

Optimiser votre fiscalité

Nos conseillers sont à votre écoute pour mettre en place avec vous la meilleure stratégie patrimoniale. Nous élaborons une gestion personnalisée de votre patrimoine dans un cadre fiscal et juridique qui répond à vos attentes et besoins.

Sécuriser et envisager un investissement, un projet professionnel,
établir une déclaration d'impôt, d'IFI,
vous accompagner sur une demande d'information de l'administration fiscale ou un contrôle fiscal
Changement de dispositif fiscal

Notre équipe

Cécile PEREZ

Responsable Agence

Digne-les-Bains

Jean-Michel LOPEZ-FERRIER

Conseiller en gestion de patrimoine

Agence de Manosque

Jean-Luc MONTEIL

Gérant