CNCGP
24 ans

D'EXPÉRIENCE

Labellisé CNCGP

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

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La Compagnie Financière Colbert vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, privé ou professionnel. Nos conseillers sont là pour optimiser votre fiscalité, la rentabilité de vos investissements et la transmission de votre patrimoine.

Optimiser votre fiscalité

Nos conseillers sont à votre écoute pour mettre en place avec vous la meilleure stratégie patrimoniale. Nous élaborons une gestion personnalisée de votre patrimoine dans un cadre fiscal et juridique qui répond à vos attentes et besoins.

Nos conseillers sont en mesure de réaliser des audits de votre patrimoine immobilier, trouver des optimisations pour alléger la pression fiscale relative aux revenus fonciers, réaliser des simulations chiffrées et détaillées de vos projets tenant tant de la fiscalité que de la trésorerie.

Fisclité transmission

Optimiser la transmission de votre patrimoine

Vous possédez un patrimoine financier ou immobilier que vous souhaitez transmettre. L'anticipation est primordiale.

Nos experts patrimoniaux sont là pour vous conseiller au mieux, vous exposer les différentes options et les modalités fiscales qu'elles impliquent.

  • Donations

  • Démembrement

  • Création de SCI

  • Souscription d'assurance-vie

Equipe patrimoine

Notre équipe

Gestion de patrimoine

Cécile

PEREZ

Interlocutrice sur les agences de Digne-les-Bains et Sisteron

Gestion de patrimoine

Félix BLASQUEZ

Conseiller en gestion de patrimoine

Agence de Manosque

Gestion de patrimoine

Jean-Luc MONTEIL

Gérant

 

Percevoir des revenus complémentaires

Que vous soyez à la retraite ou encore en activité, il n'est jamais trop tard pour percevoir des revenus complémentaires.

Notre équipe de conseillers vous accompagne dans la gestion de vos actifs, immobiliers ou financiers, afin de maximiser vos revenus.

Arbitrages, renégociation de contrat ou bien changement de dispositif fiscal, ce sont autant de conseils que nous pouvons vous apporter.

Devoir de conseil

La mission de conseil

Que ce soit dans les domaines de la gestion privée du patrimoine ou de la détention du patrimoine professionnel, une étude est nécessaire pour répondre avec précision et efficacité à la conduite de vos projets.

Ce travail qui nous engage trouvera à s'appliquer sur des missions comme :

  • sécuriser et envisager un investissement, un projet professionnel,

  • établir une déclaration d'impôt, d'IFI,

  • vous accompagner sur une demande d'information de l'administration fiscale ou un contrôle fiscal

Deux marques

monmeilleurexpertimmobilier.com
monmeilleurconseillerpatrimonial.com